Track listing:

1. San Marco (Moderna) - Al di Meola 4:54
2. Turquoise - Al di Meola 7:28
3. Odyssey - Al di Meola 0:55
4. Tao - Al di Meola 6:01
5. Azucar - Al di Meola 7:46
6. Sanctuary - Al di Meola 2:09
7. Hypnose - Al di Meola 4:48
8. Red Moon - Al di Meola 4:30
9. Cry for You - Al di Meola 4:14
10. Just Three Words - Al di Meola 1:19
11. Tempest - Al di Meola 9:00
12. Storm Off-Shore - Al di Meola 1:06
13. Black Pearls - Al di Meola 3:06
14. Africana Suite - Al di Meola 4:46
15. San Marco (Vecchio) - Al di Meola 1:51